Раздел CRM в карточке клиента показывает связь с внешней системой и доступные сделки.

Найти клиента в CRM

Откройте карточку клиента в диалоге и блок подключённой CRM. Поиск использует его контактные данные. Если связь не найдена автоматически, используйте «Найти». Этот поиск не создаёт контакт сам по себе.

Выбрать найденную запись

Если найдены несколько совпадений, выберите нужное. При отсутствии записи используйте создание контакта, если оно действительно нужно. Создание и синхронизация требуют права редактирования контактов.

Просмотреть сделки

Блок CRM показывает названия сделок связанного контакта и сумму, если она указана. Ссылка «Открыть в CRM» ведёт в карточку контакта во внешней системе. Для создания или изменения сделки перейдите в CRM.