Аналитика показывает обращения, нагрузку и результаты работы в пределах доступных вам данных.

Выбрать период и срез

Откройте «Аналитика». Задайте период, каналы, команды и операторов в верхней панели. Фильтры сужают выборку; они не открывают обращения вне вашей области видимости.

Выбрать период и срез

Перейти к отчёту

Начните с обзора, затем откройте подробные отчёты по операторам, командам, каналам или качеству. Подсказки возле графиков поясняют расчёт показателей. Отсутствие значения отличается от нуля: для оценки может ещё не быть данных.

Учитывать доступ к выручке

Доступ к аналитике и к денежным показателям разделён. Если права просмотра выручки нет, соответствующие данные не становятся доступны через фильтры или AI-ассистента. Для сравнения периодов сохраняйте одинаковые фильтры.

Выбрать дату для выручки

Откройте «Аналитика» → «Выручка» и задайте период. В блоке «Дата признания» выберите «По дате победы» — когда сделка выиграна в CRM, «По дате диалога» — когда закрыт связанный диалог, или «По дате создания сделки». По умолчанию используется дата победы.

Выбор даты меняет выручку, число выигранных сделок и разбивку выручки по дням. Поэтому один и тот же период может показывать разные суммы. «Путь к сделке», статусы и конверсия считаются по диалогам, закрытым за период, и от этого переключателя не меняются.

Как сделка учитывается в отчёте

Выручка учитывает выигранные сделки, связанные с диалогами Tygy, а не весь оборот CRM. Сделка подходит для связи, если создана не раньше чем за 7 дней до открытия диалога и не позже чем через 30 дней после его закрытия.

Если одна сделка связана с несколькими диалогами, она учитывается один раз: выбирается диалог, ближайший к моменту создания сделки. Создание сделки во время открытого диалога считается нулевым расстоянием; при равенстве выбирается диалог, открытый раньше. Фильтры не переносят сделку на другой диалог.

В «Продажах по операторам» выручка засчитывается оператору, который последним закрыл выбранный диалог. Если такого события нет, используется текущий ответственный; если нет и его — строка «Без оператора».

Читать суммы в разных валютах

Суммы разных валют не складываются и не пересчитываются по курсу. Основная сумма показана в одной валюте, остальные — отдельно рядом с ней. Графики выручки и таблицы по каналам и операторам используют валюту основной суммы.

Основной становится валюта с наибольшим числовым итогом выигранной выручки в выбранной выборке. Это не сравнение валют по стоимости: при смене периода или фильтров основная валюта может измениться.

Настроить стадии CRM

Откройте «Аналитика» → «Финансы». Для просмотра выручки и изменения этих настроек нужны права доступа к аналитике и выручке. Стадии доступны для подключённых Битрикс24 и amoCRM; подключение CRM выполняется в настройках интеграций.

В столбце «Статус» выберите для стадии «Выигрыш», «Проигрыш» или «В работе». «Авто» использует встроенное правило распознавания стадии. Нажмите «Сохранить». Настройка меняет трактовку стадии в Tygy, а не стадию самой сделки в CRM.

После сохранения Tygy пересчитывает статусы уже сохранённых сделок, включая старые. Выручка за прошлые периоды поэтому может измениться. Если сделка впервые признана выигранной и сохранённой даты победы нет, для неё используется дата закрытия диалога.

Указать валюту amoCRM

В разделе amoCRM заполните «Валюта amoCRM» трёхбуквенным кодом, например RUB, USD или EUR, и нажмите «Сохранить». Этот код задаёт валюту сумм, полученных из amoCRM; он не конвертирует суммы по курсу. Для Битрикс24 используется валюта самой сделки.

В отличие от настройки стадий, сохранение валюты не переписывает её сразу во всех старых сделках. Новый код применяется при получении или обновлении данных сделки из amoCRM; старые записи могут сохранять прежнюю валюту до такого обновления.