Компания объединяет клиентов одной организации. В её карточке находятся общие контактные данные, связанные сотрудники, диалоги, реквизиты, теги и заметки.
Открыть или создать компанию
В разделе «Контакты» переключитесь на «Компании» кнопкой со значком здания рядом с заголовком. Выберите компанию из списка либо создайте новую кнопкой добавления. Для создания укажите название.
Карточка компании объединяет её данные и связанные контакты.
Прикрепить клиента
В карточке клиента раскройте «Компания». Если связь ещё не задана, выберите организацию из списка с поиском. Чтобы заменить существующую связь, наведите указатель на название и нажмите карандаш.
Один клиент связан с одной компанией. Изменение связи не объединяет его карточку с другими клиентами. В карточке компании связанные клиенты находятся в разделе «Сотрудники».
Изменить данные компании
Название редактируется нажатием. Для общих email, телефонов и сайтов можно добавить несколько значений и выбрать основное. Фотография или логотип меняется через аватар.
Управление компаниями доступно владельцу и администратору; сервер дополнительно проверяет право управления компаниями.
Работать с реквизитами
В российском интерфейсе раздел «Реквизиты» позволяет получить данные по ИНН или ОГРН и редактировать доступные поля. Автоматическое заполнение зависит от настроенного сервиса поиска реквизитов.
Заметки и теги компании относятся к организации. Они не заменяют отдельные заметки и теги её клиентов.
Удалить и восстановить компанию
Удаление убирает компанию из обычного списка, но не удаляет связанных клиентов. В их карточках компания временно не показывается. После восстановления компании прежние связи возвращаются.
Прикрепить несколько клиентов к компании
В таблице контактов отметьте клиентов и нажмите «Прикрепить к компании» на панели выбранных строк. Найдите компанию и выберите её. Действие применяется к отмеченным строкам текущей страницы.
У клиента может быть только одна компания: массовое прикрепление заменяет прежнюю связь. Для операции нужно право управления компаниями.
Работать с несколькими компаниями
В списке «Компании» отметьте строки текущей страницы. На панели выбранных строк можно добавить тег или удалить компании с подтверждением. В режиме «Показывать удалённые» доступно восстановление выбранных компаний.
Для удаления и восстановления нужно право управления компаниями, для назначения тега — право назначения тегов. Массовое удаление компаний, как и удаление одной карточки, не удаляет связанных клиентов.
