Заметки сохраняют договорённости с клиентом, а теги помогают группировать контакты. Они остаются привязанными к клиенту при работе с разными обращениями.

Добавить заметку

В карточке клиента раскройте «Заметки» и нажмите «Добавить заметку». Введите текст и сохраните его. Рядом с заметкой отображаются автор и время. Для создания нужно право добавления заметок.

Заметки клиента доступны также из панели клиента в диалоге. Изменить или удалить заметку может её автор либо пользователь с правом управления чужими заметками.

Теги и заметки находятся в отдельных разделах карточки.

Отличить заметку клиента от внутренней заметки

Заметка клиента относится к его карточке и помогает в следующих обращениях. Внутренняя заметка в ленте переписки относится к конкретному диалогу. Оба вида предназначены для команды и не отправляются клиенту сообщением.

Назначить тег

Раскройте «Теги» в карточке клиента и нажмите плюс. Выберите тег из списка. Если у вас есть право управления тегами, можно создать новый. Для назначения и снятия используются отдельные права.

Теги клиентов, компаний и диалогов — разные наборы. Одинаковое название не означает, что тег автоматически назначен всем этим объектам.

Найти клиентов по тегу

Откройте фильтры списка контактов и выберите нужные теги. Снять тег с клиента можно в его карточке; это не удаляет сам тег из проекта.

Добавить тег нескольким клиентам

В таблице контактов отметьте клиентов текущей страницы. На панели выбранных строк нажмите «Добавить тег» и выберите тег. Он добавится к отмеченным клиентам, не заменяя их прежние теги.

Назначение тега требует права назначения тегов. Если разрешено управление тегами, в этом же списке можно создать новый. Массовое добавление заметок и массовое снятие тегов эта панель не предлагает.